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Heatline · Confidencial

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Painel financeiro Heatline.

Uma prévia do que vamos construir pra vocês — e o levantamento que a gente precisa pra começar. Use as abas abaixo.

Hoje a informação financeira vive espalhada em sistemas que não conversam: orçamento num lugar, faturamento em outro, contas numa planilha, nota fiscal à parte e o banco separado. Isso vira conferência manual, retrabalho e risco de erro. Nossa proposta é unificar tudo num painel só — conectando as pontas e automatizando o que hoje é feito no braço.

Orçamento Faturamento Contas Nota fiscal Banco+ outras ferramentas
🧩

Primeiro: mapear e integrar tudo

Antes de qualquer coisa, levantamos todas as ferramentas que vocês usam hoje — sistemas, planilhas, ERPs, gateways, controles soltos — inclusive as que não conversam entre si. Depois integramos tudo num lugar só: nada fica de fora, nada continua ilhado.

O que o painel vai ter

Conciliação bancária automática

O extrato do banco cruza sozinho com o que era pra entrar e sair. Você vê na hora o que bateu e o que ficou pendente — sem conferir linha por linha.

Contas a pagar & a receber

Num painel só: vencimentos, status, quem pagou, o que atrasou — com alertas do que precisa de atenção.

Fluxo de caixa

Quanto entrou, quanto sai e a projeção pra frente. O realizado e o previsto lado a lado, atualizados sozinhos.

Do orçamento ao recebimento

Rastreio de cada negócio cruzando os sistemas pela chave única. Dá pra seguir um pedido do orçamento até o dinheiro cair.

🧾

Nota fiscal integrada

Emissão e controle de NFS-e ligados ao faturamento, respeitando as regras da sua prefeitura.

Painéis & indicadores

Visão do dia a dia e relatórios em tempo real — os números que importam, sem depender de ninguém montar planilha.

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Atendimento automatizado no WhatsApp

Além do painel, um assistente de IA atende seus clientes 24h no WhatsApp: responde dúvidas, informa status de pedido e de cobrança, envia 2ª via de boleto e encaminha pro time quando precisa — ligado ao mesmo financeiro, sem fila e sem retrabalho.

Como fazemos

Integramos os sistemas que vocês já usam — sem precisar trocar de ferramenta. Conectamos via API ou exportação, montamos o "de-para" sob medida pra operação de vocês e usamos automação pra tirar o trabalho manual do caminho.

As etapas

Pra começar, precisamos conhecer a operação.
Leva uns minutinhos e destrava o desenho do painel.

Respostas salvas automaticamente neste navegador — dá pra parar e voltar depois.

00

Identificação

01

Mapa de "quem faz o quê hoje"

Pra cada etapa: qual sistema, planilha ou pessoa cuida hoje?

  • Quem faz o orçamento?
  • Quem faz o faturamento / emissão do pedido?
  • Quem controla o financeiro (contas a pagar, a receber, fluxo de caixa)?
  • Quem emite a nota fiscal?
  • Como conferem o banco hoje — se conferem?
02

Como cada sistema guarda a informação

Pra cada ferramenta que apareceu no item 01:

  • Nome da ferramenta (Omie, Bling, Excel, ERP próprio…).
  • Dá pra exportar (Excel/CSV) ou tem API / acesso ao banco de dados?
  • Qual campo identifica o registro — nº do orçamento, nº do pedido, cliente, CNPJ?
Ponto-chave. Se cada sistema usa um identificador diferente pro mesmo negócio, é o primeiro nó a desatar — é o que permite cruzar orçamento → faturamento → conta → nota → banco.
03

Banco / gateway

É de onde puxamos o extrato pra conciliar automático.

  • Qual banco / gateway usam? (Inter, Asaas, Sicoob, outro?)
  • Topam liberar as credenciais de API pra leitura de extrato e cobrança?
04

Emissão de nota fiscal

Cada prefeitura tem seu webservice — por isso precisamos dos dados fiscais.

  • CNPJ, Inscrição Municipal e regime tributário.
  • Município de emissão e qual sistema de NFS-e usam hoje (se usam).
    05

    Amostra real — 1 mês de cada ponta

    É o mais importante pra desenhar o "de-para". Com dados reais a gente vê na prática como (não) se conectam hoje.

    • Anexem: orçamentos do mês, faturamento, contas a pagar/receber, NFs e o extrato do banco.
    • Pode ser Excel, CSV, PDF — o que tiverem.
      06

      Volume da operação

      Pra dimensionar o painel corretamente.

      • Quantos orçamentos / faturas por mês, aproximadamente?
      • Quantos clientes ativos?